風(fēng)投 來源：人民網(wǎng)-國際金融報(bào) 2020-05-19 13:19:23
今年一季度，銀行業(yè)經(jīng)受住了新冠疫情的沖擊，整體業(yè)績實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長。但值得關(guān)注的是，中小銀行的營收增速已現(xiàn)負(fù)增長，未來還將面臨“大考”。
2020年一季報(bào)塵埃落定，面對疫情，銀行業(yè)展現(xiàn)出相對較高的“抗壓能力”。數(shù)據(jù)顯示，36家上市銀行營業(yè)收入(下稱“營收”)、歸屬母公司股東凈利潤(下稱“歸母凈利潤”)同比分別增長7.9%、5.7%，其中，22家銀行營收實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長，18家銀行歸母凈利潤同比增速超過10%。
從長三角區(qū)域看，15家注冊地在長三角的上市銀行整體風(fēng)險(xiǎn)亦可控，但業(yè)績分化較為明顯，更有銀行營收同比負(fù)增長。
長三角銀行業(yè)績分化
目前來看，疫情對銀行業(yè)的影響似乎并不大。長三角上市銀行中，寧波銀行和無錫銀行一季度營收同比增速均超過30%，分別達(dá)33.68%和31.01%;杭州銀行以25.36%的增速排名第三。此外，張家港行、江蘇銀行等7家銀行營收增速超過10%。
歸母凈利潤方面，杭州銀行、寧波銀行、常熟銀行分別實(shí)現(xiàn)19.26%、18.12%和14.05%的同比增長。此外，還有南京銀行、江蘇銀行等7家銀行歸母凈利潤錄得雙位數(shù)增長。
“中國銀行體系風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力已有大幅提升，撥備充足，承受風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，雖然疫情對業(yè)務(wù)和業(yè)績的沖擊不可避免，但整體風(fēng)險(xiǎn)可控。”德勤中國審計(jì)及鑒證合伙人曾浩對《國際金融報(bào)》記者表示，“今年一季度以來，央行通過調(diào)整貨幣政策，精準(zhǔn)釋放流動(dòng)性，支持普惠金融和三農(nóng)小微。各商業(yè)銀行充分利用靈活的信貸政策及低成本普惠資金，精準(zhǔn)實(shí)施信貸投放，促進(jìn)銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定?？傊?，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)則金融穩(wěn)，基于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的潛力和韌性，中國銀行業(yè)有能力繼續(xù)穿越周期，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)和普惠金融服務(wù)相互促進(jìn)，形成新的良性循環(huán)。”
不過，業(yè)內(nèi)人士也指出，雖然銀行屬于周期性行業(yè)，但其一定程度上具有盈利前置及風(fēng)險(xiǎn)滯后的特質(zhì)。換言之，疫情對銀行的影響在一季度尚未完全顯現(xiàn)，銀行后續(xù)仍面臨較大挑戰(zhàn)。
事實(shí)上，今年一季度，江陰銀行營收同比增速已現(xiàn)負(fù)增長，為-3.35%;上海銀行也僅錄得0.54%的營收同比增長。歸母凈利潤方面，上海地區(qū)銀行的增速相對較低，交通銀行、上海銀行、浦發(fā)銀行均為個(gè)位數(shù)增長。
同時(shí)，盡管歸母凈利潤增速位列長三角上市銀行前三甲，但常熟銀行今年一季度的個(gè)貸業(yè)務(wù)下滑明顯。數(shù)據(jù)顯示，截至季末，該行個(gè)貸619.31億元，較2019年末增長4.71%，與2019年末24.92%的同比增速相比，可謂大幅下滑。
“當(dāng)前，受經(jīng)濟(jì)周期和病毒疫情造成的疊加影響，金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量和信用風(fēng)險(xiǎn)集中承壓。同時(shí)，國際供應(yīng)鏈體系受挫引發(fā)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，也將影響銀行體系未來的信貸投放布局。”曾浩稱。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型或成關(guān)鍵
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對中小銀行而言，2020年將是市場化重組的關(guān)鍵之年，資本金注入、公司治理、完善內(nèi)控等將會(huì)全面有序推進(jìn)及加強(qiáng)。同時(shí)，新冠疫情來襲，也讓“無接觸服務(wù)”等成為熱點(diǎn)?？梢哉f，未來銀行提升線上化服務(wù)能力，推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，已成為必然趨勢。中小銀行過去依賴于網(wǎng)點(diǎn)的線下溝通、交流，但現(xiàn)在被迫轉(zhuǎn)為線上直接與大行競爭，將極大暴露自身短板，且短期內(nèi)難以彌補(bǔ)，恐將進(jìn)一步導(dǎo)致客戶流失。
德勤中國銀行及資本市場行業(yè)主管合伙人郭新華認(rèn)為，隨著“2025規(guī)劃”正式開啟，多層次、廣覆蓋、有差異的機(jī)構(gòu)體系功能定位逐步清晰，高風(fēng)險(xiǎn)的中小銀行面臨并購重組，問題金融機(jī)構(gòu)的市場化處置事件或更加頻繁，行業(yè)整合相應(yīng)加快。
在近期發(fā)布的《砥礪前行，智啟新章：2019-2020中國銀行業(yè)發(fā)展回顧與展望》中，德勤指出，銀行在以客戶為中心推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，將面臨五大挑戰(zhàn)，包括需要強(qiáng)化轉(zhuǎn)型認(rèn)知，精準(zhǔn)定位轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略;亟待統(tǒng)籌應(yīng)用場景，落實(shí)數(shù)據(jù)分析結(jié)果;亟待提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全管理;改造傳統(tǒng)技術(shù)平臺(tái)，推動(dòng)金融科技賦能;優(yōu)化組織人員體系，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
“疫情帶來的沖擊更加凸顯了商業(yè)銀行數(shù)字化能力的重要性，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體承壓，但數(shù)字化轉(zhuǎn)型較好的機(jī)構(gòu)會(huì)迎來更廣泛的業(yè)務(wù)機(jī)遇。”郭新華表示，未來，普惠金融與金融科技的結(jié)合將成為未來銀行業(yè)布局的重點(diǎn)。
“銀行管理層需要更多地專注于建立新的思維方式，即如何最有效的利用技術(shù)、人員和流程來實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。只有那些擁有協(xié)作和創(chuàng)新文化機(jī)制來推動(dòng)變革的金融機(jī)構(gòu)，才能在未來十年實(shí)現(xiàn)技術(shù)投資的真正回報(bào)。”郭新華強(qiáng)調(diào)。(作者 馬嘉辛)
標(biāo)簽： 中小銀行大考 數(shù)字化轉(zhuǎn)型
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