財(cái)經(jīng) 來(lái)源：城市金融報(bào) 2022-05-20 10:54:59
去年受監(jiān)管政策影響，多家民營(yíng)銀行都出現(xiàn)存款增長(zhǎng)乏力現(xiàn)象，而北京中關(guān)村銀行近日發(fā)布的2021年年報(bào)顯示，該行客戶(hù)存款總額337.76億元，同比增長(zhǎng)43%，各項(xiàng)貸款總額增幅也在40%以上。
客戶(hù)存款增速處于較高水平
中關(guān)村銀行成立于2017年6月7日,據(jù)官網(wǎng)介紹，中關(guān)村銀行是全國(guó)首家專(zhuān)注服務(wù)科技創(chuàng)新的銀行，以創(chuàng)客、創(chuàng)投、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)為核心客群。截至2021年末，中關(guān)村銀行股東共11位，用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司為第一大股東，持股29.8%，其他持股比例較大的股東還有北京碧水源科技股份有限公司、北京光線傳媒股份有限公司等。
去年中關(guān)村銀行存款快速增長(zhǎng)，截至2021年末，該行客戶(hù)存款總額337.76億元，同比增長(zhǎng)43.03%，其負(fù)債總額為474.93億元，同比增長(zhǎng)54.84%，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)522.02億元，同比增長(zhǎng)49.17%。
存款的增長(zhǎng)與中關(guān)村銀行的特色定位息息相關(guān)。聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司出具的《北京中關(guān)村銀行股份有限公司2021年主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)報(bào)告》顯示，近年來(lái)，中關(guān)村銀行整體存款業(yè)務(wù)規(guī)模保持增長(zhǎng)，依托其業(yè)務(wù)和市場(chǎng)定位，公司存款業(yè)務(wù)與市場(chǎng)中其他同業(yè)機(jī)構(gòu)形成較為鮮明的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中關(guān)村銀行持續(xù)深耕科創(chuàng)類(lèi)客戶(hù)，以提供貸款資金為契機(jī)，向目標(biāo)客群提供定制化存貸款金融服務(wù)，加大對(duì)貸款客戶(hù)的股權(quán)融資款項(xiàng)的攬入力度。加之近年來(lái)各類(lèi)初創(chuàng)型企業(yè)蓬勃發(fā)展，創(chuàng)業(yè)投資力度不斷增長(zhǎng)，使得中關(guān)村銀行公司類(lèi)存款規(guī)模持續(xù)上升。
去年受監(jiān)管政策影響，多家民營(yíng)銀行都出現(xiàn)存款增長(zhǎng)乏力現(xiàn)象，中關(guān)村銀行客戶(hù)存款增速處于較高水平。
隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，去年中關(guān)村銀行業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)，全年?duì)I業(yè)收入為11.61億元，凈利潤(rùn)為3.57億元，分別同比增長(zhǎng)62.61%、75.86%。
值得注意的是，中關(guān)村銀行近兩年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為負(fù)，2021年為-4.71億元，2020年為-7015.88萬(wàn)元，去年該項(xiàng)指標(biāo)大幅下滑。
而且，雖然中關(guān)村銀行去年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但增速較2020年明顯放緩。2020年，中關(guān)村銀行凈利潤(rùn)同比大幅上漲，漲幅高達(dá)305.24%，資產(chǎn)總額和負(fù)債總額也實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)，漲幅分別為100.34%、130.17%。這三項(xiàng)指標(biāo)的增速在去年都降到了100%以下。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至去年年底，中關(guān)村銀行不良貸款率為0.83%，撥備覆蓋率達(dá)317.61%。
此外，中關(guān)村銀行部分股東問(wèn)題纏身，今年以來(lái)，股東恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司所持有該行股權(quán)已經(jīng)遭遇多次流拍。
對(duì)此，有銀行業(yè)分析人士認(rèn)為，銀行牌照的含金量還是比較高的，至于為何中關(guān)村銀行股權(quán)出售頻頻遇冷，一方面是市場(chǎng)上拍賣(mài)的股權(quán)大多比較小，只能是作為財(cái)務(wù)投資，和參股銀行的市場(chǎng)需求并不匹配。另一方面，民營(yíng)銀行的市場(chǎng)估值與其經(jīng)營(yíng)情況也密不可分。目前民營(yíng)銀行的馬太效應(yīng)已經(jīng)越來(lái)越明顯，并不是所有銀行的股權(quán)都吃香。
貸款業(yè)務(wù)風(fēng)控能力成為關(guān)鍵
據(jù)了解，中關(guān)村銀行公司類(lèi)貸款業(yè)務(wù)主要服務(wù)客群為科創(chuàng)企業(yè)。年報(bào)顯示，截至2021年末，中關(guān)村銀行各項(xiàng)貸款總額240.67億元，同比增長(zhǎng)47.46%。去年，中關(guān)村銀行科技金融貸款年度投放額超過(guò)27億元，累計(jì)投放額超過(guò)116億元，服務(wù)支持科技型企業(yè)近300戶(hù)。
中關(guān)村銀行積極支持中早期硬科技企業(yè)，2021年該行支持的科技型企業(yè)中30%以上為首貸，70%以上為融資輪次在C輪以前，80%以上集中在生物醫(yī)藥、新一代信息技術(shù)、新材料、智能制造為代表的硬科技賽道。
針對(duì)處于初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期的科創(chuàng)企業(yè)，中關(guān)村銀行推出了特色貸款產(chǎn)品“認(rèn)股權(quán)貸款”。該行通過(guò)配合認(rèn)股選擇權(quán)，為企業(yè)在初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期等高速發(fā)展階段提供無(wú)強(qiáng)制抵押擔(dān)保的融資支持。該項(xiàng)貸款最高額度5000萬(wàn)元。截至2021年底，中關(guān)村銀行累計(jì)投放認(rèn)股權(quán)貸款337筆。
有行業(yè)分析人士表示，一方面中關(guān)村銀行地處北京中關(guān)村示范區(qū)，科技創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新企業(yè)客戶(hù)群是其得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。另外，來(lái)自股東的支持也助力其在北京這樣金融機(jī)構(gòu)林立的市場(chǎng)上快速打開(kāi)局面。“民營(yíng)銀行的股東往往能夠?qū)︺y行的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展施加較大的影響。用友作為中關(guān)村銀行的第一大股東，在IT系統(tǒng)建設(shè)等方面可以向該行提供不少幫助，使其進(jìn)行數(shù)字化發(fā)展。”一位金融科技方面行業(yè)人士表示。
但聯(lián)合資信在發(fā)布的中關(guān)村銀行2021年評(píng)級(jí)報(bào)告指出，該行獨(dú)特的業(yè)務(wù)定位，使得相關(guān)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力成為挑戰(zhàn)。中關(guān)村銀行貨款客戶(hù)群體主要為具有輕資產(chǎn)、高成長(zhǎng)和高不確定性的科創(chuàng)型企業(yè)，信貨政策符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，目前信貸資產(chǎn)質(zhì)量較好，但對(duì)其客戶(hù)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)管控能力提出更高要求。
民營(yíng)銀行只有一家線下網(wǎng)點(diǎn)，與傳統(tǒng)銀行相比在獲客方面處于天然劣勢(shì)。上述業(yè)內(nèi)人士表示，“作為一家成立時(shí)間不到5年的民營(yíng)銀行，中關(guān)村銀行在品牌推廣和營(yíng)銷(xiāo)能力面臨著一定挑戰(zhàn)。隨著近年來(lái)監(jiān)管政策的收緊，民營(yíng)銀行的存貸款業(yè)務(wù)加碼向自營(yíng)渠道轉(zhuǎn)型，中關(guān)村銀行未來(lái)的轉(zhuǎn)型成效有待觀察。”(傅碧霄)
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